Em 2020, o património gerido pela banca privada em Portugal ascendeu a 31,7 mil milhões de euros, mais 2,6% do que em 2019, de acordo com o Estudo Setorial da Informa D&B ‘Banca Privada’.
A pandemia de Covid-19 provocou grande incerteza e volatilidade nos mercados financeiros na primeira metade do ano de 2020, que ficou marcada pela depreciação das carteiras e por importantes movimentos de desinvestimento. No entanto, a gradual normalização dos mercados permitiu a obtenção de rentabilidades positivas e uma revalorização dos ativos durante o segundo semestre do ano.
O aumento da taxa de poupança das famílias, uma poupança que foi em parte canalizada para produtos financeiros, e a entrada de elevados patrimónios estrangeiros estão entre os principais fatores que contribuíram para o crescimento do volume de património gerido pela banca privada no ano passado.
A recuperação da economia portuguesa em 2021, a maior confiança dos investidores e a elevada taxa de poupança continuarão a favorecer o crescimento da atividade da banca privada no biénio 2021-2022. Contudo, os efeitos económicos resultantes da pandemia, que perdurarão durante vários anos, e a possibilidade da entrada de mais instituições estrangeiras no mercado português antecipam um ambiente muito competitivo no setor.
As instituições de banca universal continuam a deter a maior parte do negócio, concentrando cerca de 76% do património total, enquanto as de banca especializada atingiram uma quota de mercado próxima dos 23%, sendo o restante repartido entre outras entidades gestoras de patrimónios.
O número de clientes ativos no setor ascendeu a 41 mil no final de 2020, situando-se o património médio por cliente em 773 mil euros. O número de clientes aumentou nos últimos anos, impulsionado pela crescente procura de assessoria e a intensa atividade comercial das entidades.
O alargamento dos canais de comercialização e a adaptação dos serviços de banca privada à transformação digital são outras das tendências que irão marcar as estratégias das instituições nos próximos anos.
Dados gerais
| Património gerido (milhões de euros) | |
| 2019 | 30.900 |
| 2020 | 31.700 |
| Distribuição do património gerido por tipo de instituição, 2020 | |
| Instituições de banca universal (%) | 75,7 |
| Instituições de banca especializada (%) | 22,6 |
| Outras entidades (%) | 1,7 |
| Crescimento do património gerido (% var. 2020/2019) | +2,6 |
| Número de clientes, 2020 | 41.000 |
| Concentração (quotas de património conjuntas), 2020 | |
| Cinco principais entidades (%) | 73,8 |
| Dez principais entidades (%) | 89,4 |
Fonte: Estudo Setoriais DBK: ‘Banca Privada em Portugal’
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